cz sk en

E-commerce Export magazín: Chorvátsko

10.3.2023

Dvakrát rýchlejšie tempo rastu, ako majú mnohé štáty strednej Európy a zároveň oveľa nižší počet internetových obchodov – takto by sme mohli na začiatok zhrnúť jadranský klenot e-commerce – Chorvátsko. Napriek tomu, že zákaznícka základňa je tu o niečo menšia ako v iných európskych krajinách, rastúca mobilná penetrácia a dôvera v online nakupovanie robia z Chorvátska ideálny štát pre export. Zbystrite pozornosť a zamyslite sa s nami nad expanziou na juh. A to najmä teraz, kým sú vstupné náklady na tento trh ešte stále relatívne nízke.

Jeden z najnovších členov Schengenu a eurozóny

Nádherné hory, očarujúce pláže, starobylé mestečká. Chorvátsku republiku nájdeme na pomedzí strednej a južnej Európy ako jeden z nástupníckych štátov bývalej Juhoslávie. Krajinu obýva 3,8 milióna obyvateľov, zaujímavé je ich náboženské rozloženie – až 90 % občanov sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi. Chorvátsko s hlavným mesto Záhreb je od roku 2013 súčasťou Európskej únie, od tohto roku postupne rastie aj jeho elektronický obchod. Od 1. januára 2023 je navyše štát aj súčasťou Schengenského priestoru a členom eurozóny (menou je teda po novom euro), čo mu otvára nové možnosti rozvoja. 

Veľkosť e-commerce trhu

Chorvátsky trh je v porovnaní s ostatnými krajinami sveta 74. najväčším e-commerce trhom, v rebríčku ho nájdeme pred Panamou a za Dominikánskou republikou. Počet elektronických obchodov je tu napriek vysokým výnosom v tejto oblasti v porovnaní napríklad s Českom či Slovenskom veľmi nízky; v roku 2021 existovalo iba okolo tritisíc chorvátskych e-shopov. Exportujúcim elektronickým obchodom vie Chorvátsko ponúknuť okrem nízkej konkurencie neustále rastúce a rozvíjajúce sa ekonomické zázemie. Medzi unikátne plusy patrí aj výborná geografická poloha, rozvinutá infraštruktúra a dostupnosť kvalifikovaných pracovných síl.

Rast v minulosti, rast v budúcnosti

Podobne ako v ostatných európskych štátoch, aj v Chorvátsku si zvýšené využívanie elektronického obchodu vynútila pandémia. S medziročným nárastom o 23 % prispel chorvátsky trh v roku 2021 k celosvetovej miere rastu o 18 %. Predpokladá sa, že trh bude pokračovať v kladných číslach aj blízkej budúcnosti, keďže aj maloochodníci už vyvinuli nákupné online platformy a zákazníci sú zvyknutí ich používať. Jedným z ďalších dôvodov rastu je aj rýchle rozšírenie online nakupovania v kategóriách, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi ani neboli dostupné v e-shopoch, ako napríklad potraviny či poistenie.

Medziročné tempo rastu do roku 2025 odhadujú odborníci na 12 %; ak sa prognózy naplnia, Chorvátsko prekoná celosvetový priemer. V porovnaní s poslednými dátami ide o percentuálny pokles, ktorý naznačuje mierne zaplavený trh. Podľa štatistík sa očakáva, že miera online penetrácie užívateľov bude stúpať; kým v roku 2023 je na úrovni 64 %, o štyri roky by mohla dosiahnuť 68,5 %.

Najväčší hráči chorvátskeho trhu

Aj v Chorvátsku sú obľúbené internetové obchody s národne zameraným predajom, ktorých tržby sa generujú takmer výlučne v tejto krajine. Na rozdiel od Slovinska či Rumunska však obsadili takéto e-shopy všetkých päť víťazných priečok.

  1. Ekupi.hr – hlavná kategória: elektronika a médiá
  2. Bauhaus.hr – hračky a hobby
  3. Pevex.hr – nábytok a spotrebiče
  4. Sancta-domenica.hr – elektronika a médiá, nábytok a spotrebiče
  5. Konzum.hr – potraviny a osobná starostlivosť

Nie je prekvapením, že národné e-shopy vyhrávajú aj v jednotlivých sektoroch, výnimky nájdeme len v kategórii oblečenie a móda. Najväčším segmentom v Chorvátsku je elektronika a médiá, kde sa generuje až 35 % zo všetkých e-commerce príjmov, nasledujúcimi kategóriami sú oblečenie a móda (25 %) a potraviny a osobná starostlivosť (14 %).

  • Oblečenie, móda – Zara.com, Aboutyou.hr, Hm.com, Zalando.hr, Shooster.hr
  • Elektronika a médiá – Ekupi.hr, Links.hr, Sancta-domenica.hr, Instar-informatika.hr, Mall.hr
  • Hračky a hobby – Bauhaus.hr, Ekupi.hr, Pet-centar.hr, Ikoma.hr, Pevex.hr
  • Potraviny a osobná starostlivosť – Konzum.hr, Notino.hr, Dm.hr, Fitness.com.hr, Douglas.hr
  • Nábytok a spotrebiče – Ikea.com, Emmezeta.hr, Xxxlesnina.hr, Pevex.hr, Ekupi.hr

Jedným z najrýchlejšie rastúcich e-shopov je medzinárodný Aboutyou.hr, ktorého výnosy v roku 2021 medziročne vzrástli o 765 %. Medzi rastových šampiónov môžeme zaradiť aj obľúbenú sieť drogérií Dm.hr a národne zameraný e-shop z kategórie hračky a hobby 3djake.hr. 

Chorváti si objednávajú tovar najčastejšie z e-shopov krajín Európskej únie (z Nemecka, Talianska či Maďarska) a z Číny.

Chorváti ako online zákazníci

Po mnohých rokoch hospodárskej recesie sa Chorvátsko konečne spamätalo a jeho obyvatelia začínajú zvyšovať svoje výdavky na domácnosť. Prieskumy ukázali, že v roku 2020 až 61 % chorvátskych používateľov internetu uskutočnilo aspoň jeden nákup online. Zo všetkých opýtaných 36 % nakupuje na internete aspoň raz mesačne, neustály rast trhu je možné pozorovať aj na narastajúcom počte online používateľov. Čo je pre Chorvátov ako zákazníkov najdôležitejšie?

Základom je responzívny web

Aj v Chorvátsku platí, že váš e-shop by sa mal bezproblémovo zobrazovať na všetkých typoch zariadení. Väčšina chorvátskych zákazníkov sa pripája na internet prostredníctvom svojich mobilných zariadení – podobne ako v iných krajinách, aj v Chorvátsku sú smartfóny najčastejšie používané zariadenia na online nákupy. Viacerí hráči e-commerce už zákazníkom poskytujú aj vlastné mobilné aplikácie, cez ktoré je možné objednávať tovar.

Lákavé ceny predpovedajú úspech

Najvýraznejším nákupným faktorom v Chorvátsku je cena. Hoci obyvatelia radi sledujú inovácie a trendy, ešte nemajú dostatočnú ekonomickú silu na to, aby sa tento fakt odrazil v online obchode. Chorváti sú celosvetovo považovaní za lovcov cien, ktorí nie sú zvyknutí porovnávať cenu s inými dôvodmi na nákup. Jednoducho povedané – ak im ponúknete dostupné lákavé sumy za produkty, pravdepodobnosť vášho úspechu je veľmi vysoká. Mimoriadnej popularite sa tu tešia aj rôzne cenové porovnávače (napríklad Jeftinije.hr, Pevex.hr či Shopmania.hr), dajte si preto pozor, aby sa na týchto stránkach zobrazoval aj váš e-shop.

Nakupovanie ako zážitok – s dostupnosťou aj rýchlym dodaním

Chorvátskych zákazníkov si viete získať, ak im ponúknete dokonalý zážitok z nakupovania so špičkovými službami. Obľúbená je napríklad možnosť dopravy zdarma, Chorváti radi využívajú aj osobný odber, skvelou voľbou preto môžu byť aj pre novšie e-shopy výdajné miesta. Dôležitá je aj rýchlosť doručenia; v ideálnom prípade by na doručenie tovaru nemali zákazníci čakať dlhšie ako tri dni.

Zbierajte recenzie aj ochranné známky

Rozsiahle časti chorvátskeho e-commerce trhu fungujú v tzv. šedej zóne – sú vedené neformálne prostredníctvom sociálnych sietí alebo portálov. Pre výrazné odlíšenie vášho e-shopu a zvýšenia jeho dôveryhodnosti je osvedčeným postupom najmä zbieranie recenzií na porovnávacích platformách aj rozličných známok kvality (napríklad Croatian Quality Label či Croatian Eco Product).

Podpora lokálnych výrobcov vs. svetové značky

Ako vyplýva aj z rebríčka najväčších hráčov e-commerce trhu, Chorváti si vážia miestne značky a podporujú lokálnych podnikateľov. Hoci sú kultúra a lokálne produkty pre tunajších zákazníkov veľmi dôležité, online nakupovanie ako celok tento trend skôr neodráža. Na internete chorvátski zákazníci čoraz častejšie siahajú po medzinárodných značkách, ktoré poznajú a ktorým dôverujú.

Platobné brány

Až 21 % zákazníkov využívalo v roku 2020 na zaplatenie svojich online objednávok kreditné karty, a toto číslo postupne naďalej rastie. Druhým najčastejším spôsobom platby je dobierka, za ktorou nasledujú bankové prevody. Popularitu si postupne získavajú aj predplatené karty či digitálne peňaženky.

 

Platobná bránaCenník služieb platobných brán
FondyCenník platobnej brány Fondy (univerzálne pre Európu)
GoPayCenník platobnej brány GoPay (univerzálne pre Európu)
PayPalCenník platobnej brány PayPal (univerzálne pre Európu)
PayseraCenník platobnej brány Paysera (Chorvátsko)
PayUCenník platobnej brány PayU (univerzálne pre Európu)
SkrillCenník platobnej brány Skrill (Chorvátsko – po zadaní filtra)
StripeCenník platobnej brány Stripe (Chorvátsko)
Tap2PayCenník platobnej brány Tap2Pay (univerzálne pre Európu)

 

Logistika

Značnou výhodou je, že Chorvátsko sa nachádza v blízkosti veľkého trhu strednej Európy, ktorý vďaka námornej doprave intenzívne generuje medzikontinentálny obchod najmä s Áziou. Cestná doprava je v Chorvátsku najrozšírenejšia. V treťom štvrťroku 2022 sa celkovo prepravilo 30,5 milióna ton tovaru. Väčšine chorvátskych e-shopov si najčastejšie (36 %) volí kuriérsku službu GLS ako jedného zo svojich poskytovateľov, na ďalších priečkach sa umiestnili spoločnosti DPD a Overseas Express.

Kuriérska spoločnosťCenník za prepravu zásielok
GLSCenník služby GLS
DPDCenník služby DPD
Overseas ExpressCenník služby Overseas Express
Hrvatska poštaCenník služby Hrvatska pošta

Pozornosť treba venovať doručeniu tovaru na ostrovy, dopravné služby si v takýchto prípadoch zvyčajne účtujú poplatky. Obvykle sa pohybujú v rozmedzí 20 % – 75 % z ceny za doručenie jednej zásielky. Medzi najpoužívanejšie fulfillment služby patrí Paket24, Cargo-Partner Hrvatska a Pick & Pack. Nezabúdajte na to, že pre chorvátskych zákazníkov je pri doručovaní najdôležitejšia cena a rýchlosť dodania.

Legislatíva

Chorvátsko si ako člen Európskej únie uplatňuje všetky zákony, pokyny a normy v rámci Smernice EÚ 2000/31/EZ.

DPH v Chortvátsku

Pre DPH v Chorvátsku platí všeobecná sadzba 25 %, na ubytovacie služby, stravu a noviny sa vzťahuje znížená sadzba 13 %. Pri vybraných potravinách, knihách a zdravotníckych pomôckach zaplatíte DPH vo výške 5 %.

Vstup do eurozóny

Chorvátsko vstupom do eurozóny vyrobilo mnohým internetovým obchodom prácu navyše. Každý e-shop musí mať po novom zavedené duálne ceny na úvodnej stránke, podstránkach produktov, košíku, pokladne, pri potvrdení objednávky – teda všade, kde sa zobrazuje cena. Suma v eurách by mala byť zobrazená ako primárna, buď vľavo alebo nad cenou v HRK. E-shopy sú povinné zvýrazniť konverzný kurz (1 EUR = 7,53450 HRK), stačí na samostatnej stránke. Duálne ceny musia mať e-shopy zavedené do 31.12.2023.

V rámci cien uvedených pri produktoch je potrebný prepočet podľa centrálnej pevnej sadzby v jej plnom číselnom vyjadrení. V prípade Chorvátska to znamená, že pevný konverzný kurz bude pozostávať z jedného celého čísla, za ktorým bude nasledovať päť desatinných miest. Prepočet cien pomocou skráteného konverzného kurzu nie je povolený.

Príklad prepočtu cien:

Cena v HRKCena pred zaokrúhlenímCena po zaokrúhlení v EUR

69,99

9,289269360

9,29

Na čo si dať pozor pri cookies a GDPR?

Všeobecné zásady na ochranu údajov sa vzťahujú na všetky webové stránky ponúkajúce tovar a služby v Európskej únii. Vlastníci webov sú povinní poskytovať informácie o všetkých údajoch, ktoré spracúvajú v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a v jazyku krajiny, v ktorej predávajú.

So súbormi cookies by sa mal používateľ stretnúť hneď pri prvej návšteve webovej stránky. Používateľ musí vedieť, na čo súbory cookies používate a následne si vybrať možnosť; odsúhlasiť ich alebo naopak všetko odmietnuť. Na väčšine e-shopov sa cookies nachádzajú na stránke ochrany osobných údajov alebo paneli, ktorý sa zobrazí hneď po otvorení webu. 

Online marketing

Výdavky digitálnej reklamy sa v roku 2023 vyšplhajú podľa prognóz na 265,40 milióna eur. Reklama vo vyhľadávaní by mala mať v tomto roku najväčší potenciál s objemom trhu až 109,20 milióna eur. Do roku 2027 by mali 54 % výdavkov na reklamu generovať mobilné zariadenia, pričom až 92 % má generovať progamový marketing. Dosah reklamy na sociálnych sieťach bol v roku 2022 nasledovný:

  • YouTube (2,90 milióna používateľov) – 86,9 %
  • Facebook (1,75 milióna používateľov) –  52,4 %
  • Instagram ( 1,45 milióna používateľov) – 43,4 %
  • Facebook Messenger (1,35 milióna používateľov) – 33,2 %
  • LinkedIn (730 tisíc používateľov) – 21,9 %

Cenové porovnávače

Cena výrazne ovplyvňuje nákupné správanie Chorvátov. Pre krajinu je preto typická popularita porovnávačov cien. 

6 najväčších cenových porovnávačov v Chorvátsku

  1. Jeftinije.hr – široké spektrum produktov
  2. Pevex.hr – stavebníctvo, nábytok a dekoračné výrobky
  3. Shopmania.hr – široké spektrum produktov
  4. Nabava.hr – široké spektrum produktov
  5. Glami.hr – móda a doplnky
  6. Favi.hr – nábytok a dekoračné výrobky

Zaujímavé je, že v Chorvátsku prebieha letná (so začiatkom 01.7.) a zimná (27.12.) sezóna zliav. Cieľom sezónnych zliav je zabrániť podvodom a vytvoriť rovnaké podmienky predaja pre všetky e-shopy. Zľava tohto typu môže trvať maximálne 60 dní. Je však možnosť, že zľavy môžu prebiehať aj po šesťdesiatich dňoch, nesmú však spadať pod sezónne zľavy.

Aktuálne trendy

Zákaznícka skúsenosť je stálym trendom

71 % spotrebiteľov očakáva, že spoločnosti budú poskytovať personalizované riešenia. Personalizovaný e-shop ponúka konkrétnemu zákazníkovi jedinečný zážitok z celého procesu od návštevy stránky až po nákup. Skvelým pomocníkom môže byť headless e-commerce, ktorý vám uľahčí prácu pri zlepšovaní zákazníckej skúsenosti. Ukážte vášmu zákaznikovi, že vám na ňom záleží. Zákazník si tak vybuduje silnejší vzťah k vašej značke a určite u vás opätovne nakúpi.

Obľúbenosť mobilného nakupovania

Podľa dostupných dát nakupuje prostredníctvom smartfónu 64 % chorvátov, pričom 26 % objednáva tovar týmto spôsobom niekoľkokrát mesačne. Chorváti trávia na smartfóne priemerne 4,6 hodiny denne.  Okrem responzívnosti webu pre mobilné zariadenia je preto potrebné venovať pozornosť aj aplikáciám. Každoročne pribúda stovky tisíc používateľov sociálnych sietí. Prostredníctvom aplikácií (ako je Whatsapp, Messenger či Viber) komunikuje 86 % používateľov. Správnym krokom preto môže byť omnikanálové riešenie, vďaka ktorému oslovíte prostredníctvom viacerých kanálov širšie publikum.

Zelená vlna

Téma udržateľnosti a ekológie má čoraz viac priaznivcov aj v Chorvátsku. V roku 2021 až 84 % Chorvátov priznalo, že zmena klímy má vplyv na ich každodenný život. E-shopy zo susedných krajín už majú zavedených hneď niekoľko udržateľných riešení, napríklad logistický sektor je ideálny pre vykonanie prvých zmen v prospech ekológie (dokonca vám to môže ušetriť aj náklady). Nedostatok ekologických možností dodania odrádza podľa prieskumov 50 % Chorvátov.

Chorvátsky trh môže byť pre váš biznis skvelým začiatkom. Nižší počet e-shopov vytvára skvelú príležitosť vyniknúť. Kontaktujte nás a my vám pomôžeme s naplnením vašich cieľov pri expanzii.

Pripravení na raketový rast?

Kontaktujte nás

Naplánovať hovor

Vyberte osobu:

Matej Karaba

Long-term Impact & Business Consultant

Martin Matuška

E-commerce & Business Consultant

Michal Lubelec

Consultant for E-commerce Measurement & Analytics

Marek Ďuračka

Social Media Consultant

  • Matej Karaba

    Long-term Impact & Business Consultant

  • Martin Matuška

    E-commerce & Business Consultant

  • Michal Lubelec

    Consultant for E-commerce Measurement & Analytics

  • Marek Ďuračka

    Social Media Consultant

Matej je Long-term Impact & Business Consultant a pomôže vám s:

  • pokrytím potenciálu marketingového mixu,
  • dlhodobou udržateľnosťou,
  • rozvojom biznis stratégie,
  • kreativitou v technológiach,
  • vedením IT projektov,
  • UX/UI a SEO.

Martin je E-commerce & Business Consultant a pomôže vám s:

  • nastavením stratégie marketingu,
  • budovaním interného marketingového tímu,
  • business stratégií v e-commerce,
  • analytikou dát,
  • definovaním správnych KPI pre váš projekt.

Michal je Consultant for E-commerce Measurement & Analytics a pomôže vám s:

  • nastavením merania dát a analytikou,
  • návrhom stratégie pre výkonnostné kampane,
  • biddingom a plánovaním rozpočtov,
  • návrhom a vylepšením produktových a iných feedov,
  • automatizáciou kampaní.

Marek je Social Media Consultant a pomôže vám s:

  • Facebook
  • Instagram
  • ROI Hunter