Mexiko je najväčšou španielsky hovoriacou krajinou na svete, čo z nej robí kľúčový trh nielen v Latinskej Amerike, ale aj z globálneho hľadiska.

Veľkosť mexického e-commerce trhu

Mexický e-commerce trh dosiahol v roku 2024 hodnotu 38,7 miliardy USD a je považovaný za druhý najväčší online trh v Latinskej Amerike po Brazílii. Podľa prognóz sa očakáva, že do roku 2027 dosiahne trh hodnotu približne 55 miliárd USD, čo predstavuje ročný rast okolo 12–15 %

Čo ovplyvňuje trh najviac?

• Sezónne akcie a sviatky:
  • Hot Sale (máj)
  • Buen Fin (November, obdobie zliav podobné Black Friday)
  • Vianoce
  • Día del Niño (apríl – zameraný na detské produkty)

OpiTip: Aj v Mexiku si získavajú rastúci podiel zahraničné platformy a e-shopy ako Amazon, Shein alebo AliExpress. Preto je kľúčové prispôsobiť svoju stratégiu tak, aby ste ponúkli rýchle doručenie, lokalizovaný obsah a zákaznícku skúsenosť, ktorá je dôveryhodná.

Faktory rastu – minulosť a budúcnosť

• Pandémia COVID-19 spôsobila digitálny skok – mnoho Mexičanov nakupovalo online prvýkrát.
• Digitálna gramotnosť: rast počtu ľudí používajúcich digitálne peňaženky, sociálne siete a online bankovníctvo.
• Dopyt z menších miest a vidieka – expanzia logistiky priniesla nové možnosti pre obyvateľov mimo veľkých miest.
• Rozvoj platobných možností (BNPL, OXXO Pay, MercadoPago) znížil bariéry vstupu.

Najväčší hráči mexického trhu

Mexický e-commerce trh ovláda niekoľko silných hráčov, z ktorých najvýznamnejšie sú platformy MercadoLibre, Amazon MX a Walmart MX. Tieto tri spoločnosti spoločne generujú väčšinu online predajov v krajine, pričom každá má svoje špecifické výhody – od logistickej infraštruktúry až po rozšírené možnosti platobných metód.

1. Mercado Libre México - široké spektrum produktov
2. Hollister Co. - Oblečenie, móda
3. El Puerto de Liverpool - široké spektrum produktov
4. Farmacias del Ahorro - lieky a osobná starostlivosť
5. Chedraui - široké spektrum produktov
6. AT&T Sitio Oficial - elektronika a médiá

Ďalší rastúci hráči

Medzi ďalších významných hráčov patria Coppel, Liverpool, Costco, ktorí kombinujú kamenné predajne s rastúcimi e-shopmi. Z medzinárodných platforiem zaznamenali prudký rast AliExpress, Shein a Temu – práve Temu prekročilo v októbri 2023 hranicu 18 miliónov návštev mesačne.

Ako sa správa mexický zákazník

Asi 25 % Mexičanov nakupuje online mesačne, hlavný predajný segment tvoria zákazníci vo veku 25 - 44 rokov. Až 79 % online transakcií prebieha cez mobilný telefón. Užívatelia často používajú smartfóny aj v kamenných predajniach na porovnávanie cien či kontrolu produktov.

Mexiko je známe vysokou mierou využívania mobilných zariadení – až 95 % online nákupov sa uskutočňuje prostredníctvom smartfónu. Veľmi populárne sú aj sociálne siete ako Facebook, Instagram, WhatsApp či TikTok, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v rozhodovaní zákazníkov pri nákupe.

Nepreháňajte to s cenou

Spotrebitelia sú citliví na cenu, najdôležitejšie sú nízke náklady, rýchle doručenie a dôvera v predajcu. Najväčšie dôvody na opustenie nákupu sú vysoké poštovné, pomalé doručenie alebo technické chyby pri platbe.

Sila sociálnych sietí a recenzií

Recenzie od iných používateľov ovplyvňujú až 70 % zákazníkov, a až 56 % mladých ľudí objavuje produkty cez TikTok a sociálne médiá.

Pohodlie = priorita

Rýchlosť a jednoduchosť procesu nákupu je základ. Či ide o online platby cez QR, digital wallet alebo jednoduché osobné vyzdvihnutie – konveniencia je kľúčová.

Lokálnosť a ekologickosť

Až 58 % Mexičanov uprednostňuje produkty, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu a podporujú lokálnu ekonomiku, čo rastie aj ako konkurenčná výhoda značiek.

Platobné brány a preferované platobné metódy

PayPal, Apple Pay a Google Wallet – globálne digitálne peňaženky sú v Mexiku populárne, hlavne vďaka bezpečnosti a ochrane kupujúcich. 

Buy Now, Pay Later (BNPL)

V roku 2024 dosiahla táto služba hodnotu 4,56 miliardy USD, v roku 2025 už prekročí hranicu 6,09 miliardy USD – čo predstavuje medziročný nárast o 33,5 %. 

Dôležitým dôvodom rastu je nízka penetrácia kreditných kariet – podľa PPRO až 70 % Mexičanov kreditnú kartu vôbec nevlastní. To vytvára ideálne podmienky pre rozvoj alternatívnych spôsobov financovania, najmä BNPL platforiem.

Logistika a doručenie v Mexiku

Logistika v Mexiku prechádza rýchlym rozvojom – vďaka silnému rastu e-commerce sektora sa investuje do infraštruktúry a inovácií. Napriek niektorým výzvam v oblasti doručovania mimo hlavných miest sa situácia rýchlo zlepšuje, najmä vďaka lokálnym kuriérskym službám.

Logistické služby v Mexiku sú čoraz rýchlejšie – doručenie v ten istý deň alebo do 24 hodín sa stáva novým štandardom. Okrem rýchleho doručenia Mexičania očakávajú možnosť transparentného sledovania zásielky, preto siahnite po kuriérskych službách s pokročilým systémom sledovania zásielok.

Legislatíva a dane

Ak plánujete expandovať do Mexika, pripravte sa na niekoľko dôležitých legislatívnych požiadaviek. Všetky e-shopy predávajúce mexickým zákazníkom, či už domáce alebo zahraničné, sa musia registrovať v systéme RFC (Registro Federal de Contribuyentes), ktorý slúži ako daňové identifikačné číslo. Bez tejto registrácie nebudete môcť oficiálne predávať na mexickom trhu.

Daň z pridanej hodnoty (IVA)

Povinnosťou je tiež účtovanie a odvádzanie dane z pridanej hodnoty (IVA), pričom štandardná sadzba predstavuje 16 %. Pre dovoz z USA a Kanady sa sadzba môže vyšplhať až na 20 %, zatiaľ čo pre ostatné krajiny je v priemere na úrovni 19 %. Od 1. januára 2025 navyše platí, že zahraniční predajcovia musia túto daň odvádzať priamo bez akýchkoľvek preferenčných sadzieb a zároveň podávať mesačné daňové priznanie najneskôr do 17. dňa nasledujúceho mesiaca.

Colné postupy a clo

Čo sa týka dovozných ciel, ich výška sa počíta z hodnoty CIF (cena, poistenie, doprava) a priemerne dosahuje 5,8 %. Od roku 2025 Mexiko zaviedlo prísnejšie clá – 19 % na dovoz z krajín ako Čína (napr. značky Shein, Temu), a 17 % aj pre krajiny ako USA a Kanada, ktoré sú súčasťou dohody USMCA.

Pri importe tovaru musia byť dodržané bezpečnostné normy Normas Oficiales Mexicanas (NOM), správne označenie a certifikácie. Ich nedodržanie môžu spôsobiť zdržania pri colnom konaní.

Zodpovednosti e-commerce platforiem

Zásadnou súčasťou legislatívy je aj ochrana osobných údajov. E-commerce platformy musia zabezpečiť po právnej stránke správne zbieranie informácií o zákazníkoch, ako sú IP adresa či doručovacia adresa, a zároveň odvádzať IVA. Mexické zákony v oblasti ochrany údajov sú čoraz prísnejšie a ich porušenie môže viesť k vysokým pokutám alebo dokonca blokácii prístupu na trh.

OpiTip: Ak nechcete od začiatku zakladať mexickú spoločnosť (SA de CV / SRL), môžete využiť model EOR (Employer/Importer‑of‑Record). Ten umožňuje legálny predaj bez založenia firmy v Mexiku.

Online marketing a reklamné kanály

Až 63 % používateľov internetu v Mexiku hľadá informácie o produktoch na sociálnych sieťach – takmer dvojnásobok oproti USA.

• Facebook (93 miliónov používateľov) - 70,7 % dosahu reklamy
• TikTok (85,4 miliónov používateľov) - 77,9 dosahu reklamy
• Facebook Messenger (57 miliónov používateľov) - 52 % dosahu reklamy
• Instagram (48,8 miliónov používateľov) - 37,1 % dosahu reklamy
• Pinterest (26,7 miliónov používateľov) - 24,4 % dosahu reklamy
• X (16,9 miliónov používateľov) - 15,4 % dosahu reklamy
• Snapchat (15,1 miliónov používateľov) - 13,8 % dosahu reklamy
• LinkedIn (11,2 miliónov používateľov) - 19,8 % dosahu reklamy

Mexiko patrí medzi najrozvinutejšie trhy Latinskej Ameriky, čo sa týka online priestoru – v roku 2024 digitálne reklamy vytvorili 61 % z celkových 5,58 mld USD reklamného rozpočtu.

Reklamné platformy

Medzi najpopulárnejší vyhľadávač patrí Google, čo z neho robí aj jedného z hlavných hráčov PPC reklám. Ďalej sem patria Meta Ads (Facebook + Instagram), TikTok Ads a čoraz častejšie aj Pinterest Ads. Z pohľadu výkonu je najefektívnejšia reklama na Facebooku, ktorá dosahuje najnižšie priemerné CPC (okolo 0,10 USD) a zároveň vysoký zásah publika.

TikTok dosahuje vyššiu cenu za kliknutie (okolo 0,75–1,40 USD), no kampane tu vynikajú pri budovaní značky a oslovení mladšieho publika. LinkedIn je obľúbený najmä v B2B sektore, najmä v oblastiach ako IT, vzdelávanie alebo technológie.

Za zmienku stojí aj Conversational commerce cez WhatsApp a Messenger – firmy ako Aeroméxico, Linio či Despegar využívajú enterprise chatbota na predaj a podporu.

Cenové porovnávače a marketplaces

Mexický online trh je silne orientovaný na marketplaces – vlastný e-shop nie je pre zákazníkov vždy prvou voľbou. Väčšina predajov sa realizuje cez veľké platformy ako MercadoLibre, Amazon.mx, Walmart ako sme už spomínali vyššie.

Najväčšie marketplace platformy:

1. MercadoLibre - široké spektrum produktov
2. Amazon MX - široké spektrum produktov
3. Walmart MX - široké spektrum produktov
4. El Puerto de Liverpool - široké spektrum produktov
5. Coppel - široké spektrum produktov

OpiTip: V Mexiku sa zákazníci pri porovnávaní cien nespoliehajú na jeden porovnávač – namiesto toho si ceny overujú naprieč rôznymi kanálmi: porovnávajú ponuky priamo na marketplaces ako Amazon či MercadoLibre, využívajú Google Shopping, a sledujú akciové kampane cez sociálne siete, newslettery alebo WhatsApp.

Aktuálne trendy

Dominancia Mercado Libre a tlak na konkurenciu

Skôr negatívnym trendom pre exportérov je dominancia Mercado Libre. Aktuálne drží približne 44 % trhového podielu v Mexiku, s miliónmi používateľov a má úzke prepojenie na služby a produkty z oblasti digitálnych platieb, online financovania alebo bankových riešení prostredníctvom Mercado Pago. 

Rovnako aj Amazon a domáci hráči ako Walmart, Liverpool a Coppel investujú do digitálnych stratégií – Walmart má v pláne zdvojnásobiť svoje online tržby do roku 2033. Regulačný orgán COFECE varuje pred koncentráciou a má v pláne povoliť príchod konkurencie na trh.

Sektor finančných technológií naberá na sile

Mexiko má približne 66 miliónov dospelých bez bankového účtu, čo otvára príležitosť pre fintech spoločnosti. Trh s e-commerce má rásť tempom 11 % ročne do roku 2027, zatiaľ čo klasické POS platby iba 2 %. Populárne sú platby v hotovosti cez OXXO, ako aj digitálne peňaženky.

Sociálne siete a livestream shopping ako hlavné nákupné platformy

Facebook stále dominuje v ecommerce spomedzi iných sociálnych sietí, pričom až 90 % používateľov realizuje nákupy práve tu. TikTok zároveň intenzívne rozširuje rôzne možnosti nákupu v Mexiku, čím posilňuje svoju konkurencieschopnosť v oblasti livestreamového predaja.

Vďaka správnej stratégii a porozumeniu miestnym špecifikám môžete výrazne zvýšiť svoje šance na úspech pri vstupe na mexický trh. Plánujete expanziu do Mexika? Ozvite sa nám – radi vás ňou prevedieme od prvého kroku až po prvé predaje.